重点关注

国务院印发《城市更新“十五五”规划》。规划提出，更大力度支持盘活存量土地。规范空间复合利用。增强国土空间详细规划适应性，制定土地混合开发和空间复合利用的正面清单并明确规划管控要求，建立健全国土空间用途管制和规划许可制度，推行多部门并联审批和联合监管，推动土地用途和建筑功能依法合理转换。利用存量土地、房产资源发展国家支持产业、行业的，可享受一定年期内不改变用地主体和规划条件的过渡期政策，过渡期原则上不超过5年；过渡期满办理土地有偿使用手续的，可采取租赁或协议出让方式。鼓励多主体合作改造。合理降低土地整合、置换、联合开发中的税费负担。规范长期租赁、先租后让、弹性年期供应等土地供应方式，支持带方案出让。依法稳妥推进工商业用地使用权续期。

商务部新闻发言人何亚东28日在例行新闻发布会上回应关于中美关税谈判进展的提问时表示，关税一直是中美经贸关系中的关键问题之一。在两国元首战略引领下，中美经贸团队围绕关税问题深入沟通，就有关双边关税做出安排。我想重申，希望美方信守承诺，为双方拓展经贸合作创造积极条件。同时，双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排，规模各为300亿美元或更多。双方经贸团队将保持密切沟通，商定具体安排并尽快推动实施。(商务部)

美国上周首次申领失业救济人数21.5万，预估为21.1万，前值为20.9万。

美国4月个人支出核心价格指数(核心PCE)环比增长0.2%，预估为0.3%，前值为0.3%。美国4月PCE价格指数环比上升0.4%，预期上升0.5%。美国4月PCE价格指数同比上升3.8%，预期上升3.8%。

据美国媒体5月28日援引美国官员的话报道说，美伊谈判代表已就谅解备忘录达成一致，但仍需要美国总统特朗普最终批准。(新华社)

股票预警 

1.柏星龙：股东拟减持不超过2%且不低于2股份；

2.：股东拟减持不超过0.61%股份；

3.：股东拟减持不超过0.12%股份；

4.：股东拟减持不超过3%股份；

5.：股东拟减持不超过2%股份；

6.：股东拟减持不超过1%股份；

7.：泉兴科技拟无偿划转21.1290%股份给枣庄财金和山东财汇，已签署协议并获国资批准；

8.：杭州灏月拟减持公司不超过3%股份；

9.：股东南昌新振邦拟减持1%股份；

10.：股东余荣汉已完成减持计划，累计减持0.9659%股份；

11.：控股股东质押2.05%股份；

12.：三名高管拟分别减持0.07%、0.03%、0.02%股份；

13.：祥远至鸿拟协议转让434万股股份；

14.：股东虎鼎致新拟减持不超过3%；

15.：三名高管拟分别减持0.08%、0.02%、0.02%；

16.：股东星纳赫源已减持0.05662%；

17.：控股股东汉河集团拟减持不超过1%股份；

18.：湖南减持计划完成，减持公司1%股份；

19.：董事长宋海纲因工作调整辞职；

20.：国开制造业基金及国开科创拟减持不超过1%股份。

港美股预警 

1.：股东拟减持不超过0.03%股份；

2.副总经理陈新拟减持不超0.03%股份；

3.(01711)预期年度净亏损大幅收窄至不多于500万港元；

4.(01710)：关德深退任非执行董事；

5.：副总经理陈新拟减持不超过0.03%股份；

6.：董事马红富拟减持不超过1.16%股份；

7.：尹骏业获委任为公司秘书及授权代表；

8.(02676)股东国润瑞祺、慧悦成长合计减持约221.71万股股份 减持计划实施完毕；

9.(01608)：刘伟强获委任为公司秘书及授权代表；

10.：何升伟辞任独立非执行董事；

11.(02324)发布中期业绩，股东应占亏损857.25万港元 同比增加18.56%；

12.：核心技术人员刘柯桢离职；

13.发布年度业绩 股东应占亏损1603.1万美元 同比扩大110.1%；

14.：股东拟减持不超1%股份；

15.：上海融迎及其一致行动人持股比例降至5.78%；

16.(09868)一季度净亏损为17.8亿元，同比扩大168.7%；

17.(01088)：袁国强、陈汉文辞任独立非执行董事；

18.：第一季度净亏损17.8亿元，上年同期亏损6.6亿元；

19.DYNAM JAPAN(06889)发布年度业绩 股东应占纯利为26.03亿日圆 同比减少35.1%；

20.2026财年一季度净亏损22.90亿人民币元 同比止盈转亏。

债券预警 

1.山石转债：债券评级调低；

2.通信技术股份有限公司：两年内评级被调低2级；

3.股份有限公司：将于6月8日召开“23益阳交投MTN001”持有人会议；

4.联合资信评估股份有限公司下调通信技术股份有限公司的主体长期信用评级，从A下调至A-；

5.股份有限公司：将于6月2日召开“23天恒基MTN002”持有人会议；

6.股份有限公司：“19南通三建MTN001”持有人会议未通过相关议案；

7.联合资信下调山石转债债项评级，从A下调至A-；

8.宿迁市集团有限公司推迟发行26宿迁新城SCP004；

9.：涉及重大诉讼，累计涉案金额8.71亿元；

10.：控股股东完成工商变更，李文浩获控制20.71%股份；

11.：公司及相关责任人收到警示函后高度重视，并将以此为鉴，认真吸取教训，持续加强对有关法律法规和规范性文件的学习；

12.：华创证券与贵州百灵大股东姜伟及其一致行动人之间的纾困计划纠纷案，法院已受理，将于6月4日开庭；

13.：本次收到的警示函不会对公司生产经营管理活动产生重大影响；

14.南航股份公司总工程师李志刚接受纪律审查和监察调查；

15.南城县金融创新投资发展集团：董事长、总经理、法定代表人变更为陈青柏；

16.福州高新区宸尚装饰工程有限公司法定代表人发生变更；

17.中诚信国际信用评级有限责任公司下调闻泰科技股份有限公司的主体长期信用评级，从A下调至BBB+；

18.：张新民辞去总经理等职务；

19.宿迁市集团：推迟发行“26宿迁新城SCP004”；

20.温州高新技术产业开发区国投：项文哲担任董事职务。

行业预警 

国务院印发《城市更新“十五五”规划》。规划提出，更大力度支持盘活存量土地。规范空间复合利用。增强国土空间详细规划适应性，制定土地混合开发和空间复合利用的正面清单并明确规划管控要求，建立健全国土空间用途管制和规划许可制度，推行多部门并联审批和联合监管，推动土地用途和建筑功能依法合理转换。利用存量土地、房产资源发展国家支持产业、行业的，可享受一定年期内不改变用地主体和规划条件的过渡期政策，过渡期原则上不超过5年；过渡期满办理土地有偿使用手续的，可采取租赁或协议出让方式。鼓励多主体合作改造。合理降低土地整合、置换、联合开发中的税费负担。规范长期租赁、先租后让、弹性年期供应等土地供应方式，支持带方案出让。依法稳妥推进工商业用地使用权续期。

商务部新闻发言人何亚东28日在例行新闻发布会上回应关于中美关税谈判进展的提问时表示，关税一直是中美经贸关系中的关键问题之一。在两国元首战略引领下，中美经贸团队围绕关税问题深入沟通，就有关双边关税做出安排。我想重申，希望美方信守承诺，为双方拓展经贸合作创造积极条件。同时，双方原则同意在贸易理事会项下讨论同等规模产品对等降税框架安排，规模各为300亿美元或更多。双方经贸团队将保持密切沟通，商定具体安排并尽快推动实施。(商务部)

今天(5月28日)，北京互联网法院发布《北京互联网法院未成年人网络司法保护白皮书(2021-2026)》。数据显示，2021年5月至2026年5月，北京互联网法院共受理涉未成年人网络纠纷案件2581件，年收案从2021年的50件升至2025年的997件，收案数量增长近20倍，年均增幅111.3%，反映出未成年人网络活动日趋频繁，利用法律手段维权意识逐步增强，司法保护需求愈发迫切。从案件整体案由结构来看，网络服务合同纠纷2231件，占比86.4%，主要为未成年人充值、直播打赏等非理性引发的退款纠纷；网络侵权责任纠纷275件，占比10.7%，包括因未成年人名誉权、肖像权、隐私权及个人信息等人格权益遭受侵害而引发的纠纷，其中网络欺凌、个人信息泄露等问题较为突出。(北京互联网法院)

北京市医保局、北京市检察院、北京市公安局联合发布5起典型案例，引导医保基金各使用主体进一步强化法治观念，依法使用医保基金，持续释放医保改革惠民空间。2023年5月，石景山区检察院受理李某某收售医保药品案。经查，李某某长期非法收购他人利用医保骗保购买的药品并倒卖，涉案金额11万余元，案发后李某某退缴违法所得人民币2万元。案件办理过程中，北京市检察院联合北京市医保局，指导北京市检一分院、石景山区检察院建用“收药端医保欺诈识别监督模型”，通过智能分析研判，精准锁定违法倒卖医保药品人员线索。石景山人民检察院以李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉，石景山区法院判处李某某有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。(北京市医保局)

“刚在一家理财公司遇上两拨同业，大家都在积极争取理财公司的委外业务准入资质，抢抓头部信托压降通道规模后腾出的业务空间。”近日，一位中小信托公司人士坦言。当前信托通道业务调整进入新阶段，以头部机构为主导的“主动缩量”正成为行业主旋律——多家头部信托公司率先上调通道业务费率、压降业务规模。业内人士分析，头部机构让渡出来的市场份额，为中小信托公司带来可观的业务空间。 (中证报)

5月28日，中国机电产品进出口商会发布关于反对欧盟“产能过剩”新工具的声明。中国机电商会认为，产能问题应放在全球分工与市场需求中客观、长远看待。特别是对于当前技术快速迭代、需求指数级增长的新兴产业，企业基于未来需求预期进行前瞻性投资，阶段性产能利用率可能低于长期均衡水平，是产业发展的普遍规律。中国机电商会认为，各方应尊重经济规律，避免将产业竞争力问题政治化。近期欧方对华限制举措频仍，令中国相关产业界深感担忧。中国机电商会呼吁欧方认真倾听产业界声音，及时纠正错误倾向，避免负面立法和政策落地，通过政府磋商与业界对话化解分歧，共同维护公平、可预期的贸易环境。如欧方一意孤行，推出歧视性限制工具，中国机电商会恳请中国政府依据国际规则和中国法律，采取必要措施，维护中国产业合法权益和中欧经贸大局。

有市场消息称，津巴布韦矿业和矿业发展部部长波利特.坎巴穆拉日前在新闻发布会上表示，正式将锂、镍、钴、石墨等矿产列为关键矿产，并对关键矿产企业持股和出口进行管制。对于所有已申报的矿产资源，国家将通过指定的特殊目的公司(SPV)行使强制性最低持股比例。对此，相关负责人独家回应记者称：“经与津巴布韦当地核实，‘最低持股比例’仅是津巴布韦矿业和矿业发展部部长个人意见，没有出台政策，不代表政府立场，目前对公司没有影响。即便未来按此方向推进，政策也只会影响新矿山的建设，对现有矿山的运营完全没有影响。”相关负责人表示，暂时对公司没有任何影响。(中国证券报)

中央纪委国家监委网站5月28日通报，据上海市纪委监委消息：集团股份有限公司原副总裁张惠忠涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

据安徽省纪委监委消息：安徽省集团有限公司原党委书记、董事长朱宜存涉嫌严重违纪违法，目前正接受安徽省纪委监委纪律审查和监察调查。

吉林证监局对东方汇金期货连发出3张罚单。处罚内容来看，其一，公司被罚暂停期货经纪业务新开户3个月；其二，总经理李泽侯被监管谈话，首席风险官于怀宇被出具警示函。该公司存在两大违法违规行为：一是员工管理、内部制度执行等方面的内控管理存在缺陷，反映出公司合规风控流于形式，不符合持续性经营规则，严重危及公司稳健运行，损害交易者合法权益。二是个别无期货交易咨询业务资格的从业人员向客户提供交易咨询建议；个别员工向客户发送信息存在误导性表述；员工在使用企业微信对接服务客户过程中，公司未全面监测风险及留痕存档。

5月28日，1组实际控制关系账户在相关合约上账户组日内开仓交易量超限达到上海国际交易中心处理标准。上述客户交易行为违反《上海国际交易中心异常交易行为管理细则》第16条之规定，上期决定对相关客户在相应品种上采取限制开仓的监管措施。

5月28日，3组实际控制关系账户在相关合约上账户组日内开仓交易量超限达到交易所处理标准。上述客户交易行为违反《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第16条之规定，交易所决定对相关客户在相应品种上采取限制开仓的监管措施。

国际预警 

美国上周首次申领失业救济人数21.5万，预估为21.1万，前值为20.9万。

美国4月个人支出核心价格指数(核心PCE)环比增长0.2%，预估为0.3%，前值为0.3%。美国4月PCE价格指数环比上升0.4%，预期上升0.5%。美国4月PCE价格指数同比上升3.8%，预期上升3.8%。

据美国媒体5月28日援引美国官员的话报道说，美伊谈判代表已就谅解备忘录达成一致，但仍需要美国总统特朗普最终批准。(新华社)

美国与伊朗谈判人员已就一份为期60天的谅解备忘录达成协议框架，拟延长停火并启动围绕伊朗核问题的谈判，但仍需要美国总统特朗普最终批准。美国官员称协议条款在26日前已基本敲定，但双方仍需获得各自高层批准。美方称，伊朗方面随后表示已获得必要授权并准备签署，但伊朗官方尚未予以证实。美方官员表示，谈判人员已向特朗普汇报最终协议内容，但他并未立即批准，并表示“需要几天时间考虑”。在具体内容方面，该备忘录拟规定霍尔木兹海峡航运“无限制通行”，不设通行费且不得遭到干扰，同时要求伊朗在30天内清除海峡内所有水雷。此外，美方表示将逐步解除海上封锁。备忘录还将包含伊朗承诺不发展核武器的内容，并规定60天谈判期内优先讨论伊朗高浓缩铀处置方式及铀浓缩问题。美国方面则承诺在谈判中讨论对伊朗制裁减免及解冻资金问题，并讨论建立机制帮助伊朗获取物资及人道援助。 (央视新闻)

美联储副主席杰斐逊表示，他预计随着关税和成本上升的影响消退，今年晚些时候通胀将降温，但他警告称通胀风险仍偏向上行。他还警告称，继续看到劳动力市场疲软的迹象。杰斐逊重申了他的观点，即央行当前的政策设置处于有利位置，可以应对任何事态发展。(新华财经)

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)5月28日表示，已针对近11.5万辆Rivian汽车启动初步调查，起因是车辆后悬挂“后轮倾角拉杆”存在相关问题。该问题涉及Rivian旗下R1S和R1T两款电动汽车。

近日有消息披露，美国集团测算显示，全球原油库存最早可能于5月底跌破相当于全球100天需求量的水平。集团测算显示，截至4月底，全球原油库存约相当于全球101天需求量，预计5月底将降至98天。其中，通过卫星等手段可观测的“可视库存”预计仅剩73天需求量。消息称，目前每天只有少数船只能够通过霍尔木兹海峡，导致全球每天原油供应损失超1000万桶。 (央视新闻)

伊朗伊斯兰革命卫队海军5月28日表示，过去24小时内，共有26艘商船和油轮在伊方协调下通过霍尔木兹海峡，伊朗正对该海峡实施“全面而有力”的管控。伊朗伊斯兰革命卫队海军公共关系部发表声明说，所有船只均在获得许可后，经霍尔木兹海峡安全航道通行。声明说，船只通行必须事先获得许可并接受协调，任何试图通过其他路线的行为都将被视为“扰乱行为”。声明强调，霍尔木兹海峡的控制与管理“仅由革命卫队海军负责”，任何干扰海峡秩序的行为都将遭到坚决回应。数艘船只日前曾试图通过关闭导航系统等方式“非法进入波斯湾”。伊方在发出多次无线电警告后，迫使其中两艘船停止行动，其余船只则被迫返航。(新华社)

据伊朗方面5月28日消息，伊朗最高国家安全委员会副秘书阿里.巴盖里说，由美国推动的“亚伯拉罕协议”加剧地区不安全和不稳定。巴盖里在莫斯科举行的国际高级安全官员会议期间表示，以色列正通过“侵略行为”寻求地区主导地位，而“亚伯拉罕协议”却意图推动部分地区国家与以色列关系正常化，这加剧了地区不安全和不稳定。他还说，“亚伯拉罕协议”意在“奴役地区国家和人民”。(央视新闻)

日本媒体5月28日报道，受中东局势影响，日本多家制粉企业将自8月起上调小麦粉、蛋糕预拌粉、意大利面等数百种产品售价，部分产品最高涨幅达24%。(新华社)

日本财务省5月28日公布的4月贸易统计显示，日本石脑油进口量为1144188千升，较去年同期下降47.0%。受霍尔木兹海峡局势影响，来自中东的进口量下降了79.1%。(央视新闻)